Țara noastră a vândut obligațiuni în valoare de 4 miliarde de dolari în prima ieșire pe piață din acest an, după ce a devenit cel mai recent emitent de pe piețele emergente care a înregistrat o cerere puternică pentru ofertele sale de obligațiuni, scrie Bloomberg.
România a atras comenzi combinate de 15,5 miliarde de dolari pentru obligațiuni denominate în dolari pe 5 și 10 ani, potrivit unei surse Bloomberg, care a cerut să nu fie identificată deoarece nu sunt autorizate să vorbească despre asta.
Această cerere puternică a permis României să reducă spread-urile cu 30 de puncte de bază faţă de costurile avansate iniţial, până la 195 de puncte de bază, peste randamentele la titlurile similare emise de Trezoreria SUA pentru obligaţiunile pe cinci ani, respectiv la 235 de puncte de bază peste randamentele la titlurile similare emise de Trezoreria SUA pentru obligaţiunile pe zece ani.
Sursa citată a precizat că mărimea finală a emisiunii nu a fost încă stabilită.
Prima ieşire din acest an a României pe pieţele internaţionale vine după succesul înregistrat de emisiunile de obligaţiuni lansate de Polonia, Ungaria şi Slovenia, care au dorit să profite de condiţiile favorabile de finanţare încă din primele zile ale lui 2024.
În contextul în care vizează o reducere a deficitului bugetar până la 5% din PIB anul acesta, de la aproximativ 5,7% din PIB anul trecut, România vrea să strângă de pe pieţele internaţionale 9,5 miliarde de euro în 2024.
Este vorba de un volum similar cu sumele strânse de la investitorii străini anul trecut, ceea ce ar face ca România să fie una dintre ţările cu cele mai mari împrumuturi din regiune.
De asemenea, Ministerul de Finanţe de la Bucureşti a anunţat că intenţionează să se aventureze pe noi pieţe anul acesta, lansând inclusiv obligaţiuni de tip Samurai şi obligaţiuni verzi, pentru diversificarea bazei de investitori.
